潼关，西夏皇帝噶尔丹正端坐在昔日西军帅府的书房之内念经，虽然西夏是蒙古部落发展壮大而来的新兴帝国，王公贵族们都保留着住帐篷的习惯，但是身为皇帝和大汗的噶尔丹却和别人不同，他喜欢住汉人那种砖瓦建造的宫殿。
噶尔丹不到四十岁，正是春秋鼎盛年富力强之际，他自幼被送到吐蕃寺庙里成长，是一位受到万民敬仰的小活佛，在庙里的那段时间，噶尔丹博览群书，从佛经到农林渔牧兵书战策都甚是熟悉，正是这些知识奠定了他日后的成功。
准噶尔汗的位子被父亲传给了大哥，可是没几年大哥就被奸人所害，部落大权旁落，噶尔丹闻讯之后，毅然放弃活佛的身份，单骑返回部落，率领大哥的旧部为其报仇雪恨，经过数次血战，终于杀了仇人，登上汗位，在战斗的过程中和大哥的遗孀阿布结下了深厚的感情，等他一登上宝座就立即迎娶了阿布，造就了一段佳话。
自此噶尔丹在阿布的协助下南征北战，转战天山南北，平定了无数部落，征服了无数王国，终于建立了丰功伟业，强大的夏帝国在天山脚下成立，疆域跨越万里，子民不下千万，踌躇满志的噶尔丹终于将目光放到了富饶而又纷乱不断的东方。
起初的战争是很顺利的，大军直下陕西，一直打到潼关城下，若非国内动乱再起，肯定能突入中原，既便如此，噶尔丹还是不虚此行，他以退兵为代价，从袁崇焕那里换来了大批的物资，又从陕西掳走大批人畜，从回疆抢去大批良马，可是当；刘子光出任征西大将军之后，这些丰厚的收入都变成了泡影，人畜都夺回，回疆也沦陷，数十万新附军被俘，就连精锐的怯薛也折损了好几个万人队，红衫军乘胜追击，不但收复了失地，还一直打到西夏腹地，连哈密都让他们占了，若不是噶尔丹及时求和，恐怕连伊宁都会丢。
两国休战，西夏俯首称臣，很多臣子都哀叹大夏国生不逢时，碰上刘子光这个魔头，几十年内是别想翻身了，可是噶尔丹却不这么认为，他熟读汉人的历史，知道汉人的皇帝从来不会容忍臣下的功绩和威望高过自己，刘子光怕的越高，死的就越快，果不其然，没有半年大明就发生变乱，镇国公流亡海外，太监掌握国政，噶尔丹听说以后大喜过望，当即点起五十万大军发动东征。
东征进行的并不算顺利，一开始就碰上了硬岔子，刘子光留在甘肃的部队是红衫军最强悍的一部，他们如同中流砥柱一般挡住了西夏大军的铁蹄，但是这难不倒熟悉汉人劣根性的噶尔丹，他巧施反间计策反了刘宗敏，断绝了红衫军的粮弹，又前后夹击，终于将这股力量消灭，大军长驱直入，杀进关中。
噶尔丹不怕袁崇焕，虽然袁崇焕确实是个不错的主帅，但他同时还是个政客，这就会在打仗的时候不可避免地会考虑各种政治因素，而且他是那种老派军人，行军打仗的思维和噶尔丹处于同一水平线，熟读汉人兵书的噶尔丹当然一点不怵，两军在潼关对峙，谁也吃不了谁，但噶尔丹还是棋高一招，他明修栈道暗渡陈仓，派遣一支奇兵千里奔袭南京城，只要把京城攻破，汉人的阵脚自己就乱了，到时候肯定是军阀四起，群雄割据，西夏人自然可以浑水摸鱼，渔翁得利。
计划很有魄力，实施的也很有力，但是唯一不巧的是刘子光回来了，他的出现打乱了所有的计划，但噶尔丹毕竟是千古帝王，心如钢铁般坚硬和冷静，他一不做二不休，趁刘子光尚未坐大，索性率大军突破潼关，以摧枯拉朽之势席卷中原，占领战略要地，和中原各大势力慢慢打持久战。
噶尔丹用兵如神，西夏三军将士也颇为用命，但是毕竟时代已经改变，任凭他的马再快，刀再利。也冲不破机关枪的火网。
白天冲了整整一天，一个个的万人队冲上去就再也没有回来，冲到后来连最铁石心肠的将军都受不了了，劝噶尔丹不要再白白浪费兵力了，但噶尔丹坚信敌人的弹药总有打完的时候，大夏军艰苦，敌人的压力更大，谁坚持到最后谁是胜利者，但是事实证明他错了，一个骑兵战士的培养需要十几年时间，父母兄长的教诲，军队的教导，几次战斗的历练，耗费的粮食金钱精力不可计数。但只要一颗子弹就能要了这名骑兵的性命，大规模工业生产下的一颗子弹，成本不过几枚铜钱而已，一颗子弹换一条命，噶尔丹就算有百万大军也没法承受这样的交换。
伤亡达到了西夏军能承受的极限，再拼下去士兵就要哗变了，噶尔丹才决定收兵，是夜，他又要发动夜袭，好不容易鼓足了部下的勇气，凑足了几万骑兵突击敌人的营房，却又再次中计，敌人还趁着夜色逆袭过来，西夏大军风声鹤唳草木皆兵，一触即溃，百万大军一夜之间就分崩离析，那些各民族降军组成的军队全垮了，唯有蒙古军保持着建制，护着噶尔丹撤往潼关，在潼关天险建立防线，收拢败兵。
潼关是千古天险，地形险要，纵然千军万马也施展不开，退到此地西夏军上下都以为安全了，只有噶尔丹明白这种关隘根本挡不住红衫军，此时他的心很乱，前有未有的失败让他无所适从，唯有念经让自己平静下来。
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