一路上几度征战，特瑞莎一开始虽然兵力不强，但有母族的支持，加上派斯达斯、盖皮诚等人帮助，还是一路得胜。（也是因为西荒是部族制，没什么“守军”，大王子带兵直接打回王廷, 其他地方没什么军队。）
同时战士最多的黑荒一族中，越来越多的部族，选择拥戴特瑞莎。
来到王廷所在的时候，王廷被大王子的军队包围，于是盖皮诚、特瑞莎等人选择以精锐小队潜入！
刚好大王子这时已经攻破王城，甚至得到了反水的大萨满的认可，正要进逼二王子退位。
特瑞莎和盖皮诚等人潜入其中，结果发现新的大萨满另有阴谋，将二王子和大王子都算计了进去。
最终大王子杀了二王子, 可是之后想要与大萨满翻脸时，却发现大萨满周围高手众多，很多都不是荒族，而是矮人、森族、羽族皆有……
哪怕大王子自以为准备妥当，自己一方依旧不敌。
这时特瑞莎和盖皮诚等人突入，暂时与大王子联手，想要对抗作为“幕后黑手”大萨满。
一番战斗之后，虽然杀死了大萨满，但大王子也已经战死。
并且真正的幕后黑手这时出现，在战斗中，派斯达斯发现对方是“艾芙玛莎”——当年他曾经的同伴，与他和印迪亚希，一同讨伐魔王时的精灵族强者。
当年艾芙玛莎在讨伐魔王后，回到了南大陆，希望能够结束南大陆的战乱, 为此四处奔波，游走于几大部族之间。
为此的确一度有机会令战事平息, 促成了多方和谈。
然而在最终谈判的路上，艾芙玛莎却遭遇了伏击……
在传闻中，艾芙玛莎已经死了，至今南大陆的森族们，虽然依旧战乱，但却也都怀念着这位曾经的英雄。
不过不知为何，眼前的艾芙玛莎不仅没有死，而且还加入了神秘组织“祖神源流”，似乎意图复活“族神”。
在派斯达斯的质问下，艾芙玛莎承认，她正是想要以“祖神崇拜”，来重新令南大陆的森族团结在一起。
哪怕之后会有更可怕的后果，至少……也可以令南大陆、令她的同胞不再战乱。
派斯达斯在愤怒与悲伤之下，与艾芙玛莎一战，却已经不是年轻的艾芙玛莎的对手。
不过最终艾芙玛莎罢手离去……
事后盖皮诚等人明白，“祖神源流”这一神秘组织的目的，是复活族神。
而之所以在西荒布局，是因为怀疑西荒圣山的地下城，和一位族神的陨落有关。
然而实际上却是情报出错，发现此事的艾芙玛莎, 当即便放弃了已经被搅得一团乱的西荒。
之后特瑞莎在大量黑荒部族、以及王廷中伊姆撒勒等人支持下，登基为新的荒王，并且与六城邦约定相互守望、戒备祖神源流之事。
（伊姆撒勒之前作为使者，参加三方汇演的时候，对特瑞莎的态度就比较暧昧，虽然看似不关心，但却有回护特瑞莎、令她不要太引人瞩目的意图，将特瑞莎留在学院，也是伊姆撒勒老成谋国的推动）
在对抗艾芙玛莎、解救西荒期间，盖皮诚等人还发现，和印迪亚希有关的另一个神秘组织“均衡结社”，这时也在针对“祖神源流”。
后得知部分世界真相……
“太阳”是这个世界的真正中心、真正核心，在魔界则表现为“阴极星”，同样是一切力量的来源。
人间界与魔界的平衡，关系到星灵界的稳定，而星灵界又是防备外界深渊的前线，故而“均衡教派”的行事逻辑，只遵循于“均衡”。
之前在“土之大地”、也就是这个星球上，人间界的力量胜于魔界，所以他们暗中配合了两次魔王城飞升——剎帝魔王城和印迪亚希这次转职，背后都有“均衡结社”的影子。
不过“祖神源流”的目的，与“均衡教派”的抵触更大，所以在这件事上，盖皮诚与他们是“盟友”……
第二卷，完。
……
特瑞莎在西荒继位，没有再回来上学。
盖皮诚升到了二年级，原本三年级的尼欧布、凯菲已经毕业，回了他们的家乡，而伊尔维都留在学院进修。
穆格丽、穆露丝姐妹，之前因为艾芙玛莎的事情，大受打击，不过依旧留在学院，两人之间似乎发生了一些其他事情……
（设定上两姐妹的悲剧身世，是南大陆战乱的缩影，穆格丽从小被作为精灵暗杀者培养，她在学院没有展现主职业的力量。后来被俘之后，成为敌对部族的奴隶，不过被穆露丝母女接收，在穆露丝的母亲死后，反而与穆露丝相依为命，后来一起离开了南大陆。
深一步的设定是，之所以穆露丝家里又接收奴隶的权力，是因为她父亲战死，在西荒时，“祖神源流”的人接触过穆格丽，令其发现穆露丝父亲战死的那一役她也有参加，并且很可能是杀死穆露丝父亲的人，
后来也一度用这个秘密，来威胁穆格丽，不过后来穆格丽反抗了威胁，同时祖神源流的人，在想要告知穆露丝真相时，也被露出另一面的穆露丝杀死——暗示她已经大概猜到了真相，只是不想揭开。算是本章的一个支线。）
开学后，高等部一年级，涌入了一批新的外招学员，其中已经三阶的三人，也进入了启东宿舍。
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