除此之外，以马谡为尚书，兼领军师将军，令蒋琬、费祎、董允、向朗、杨仪、董和等人为侍中。这些人都是刘备的心腹之人，虽然官职待遇上不如刘巴他们来得那么显眼，但是却是内朝成员，和诸葛亮他们三个一样，是实际上的中央决策机关。
此外刘备还开大司马府治事，以刘琰为大司马府长史，杨洪为祭酒从事，糜芳、张嶷为从事中郎。一时间三州之地，除了刘备自己的官职还是汉官，其余的人拜领的都是汉中国的官职了。当然，工资不会少的。
刘备的用人艺术，再次得到了淋漓尽致的体现，几乎所有人都得到了与其能力相匹配的官职。如简雍、糜竺、孙乾这些老臣子，虽然忠心耿耿，但是年事渐高更兼能力有限，就安排他们做一些轻松点的活儿，待遇还是要给高待遇；如诸葛亮、庞统和法正这些自己信任的股肱之臣，一个个的都是安排在了主要的职位上，随同自己参政议事。而对于那些并不是特别贴心的刘璋旧部，则是以高官厚禄，但是虚衔来搁置他们。一方面示以荣宠，一方面却又不予以太多的实权。
此外，如马谡这般能力出众，但是还不够老练的年轻人，则是安排在内朝以供咨询。不过为了提高待遇，就让他们兼任几个虚衔，拿几份工资。一时间荆益交三州上下也是一片欢腾，几乎所有人都欢呼雀跃。
汉中国的建立，不出意料地引起了曹方的激烈反应。正月十五日，谏议大夫王朗由许昌急赶至汉中，代曹操传书，严令刘备在最短时间内，立刻解散“汉中伪朝廷”，并上书朝廷请罪。这王朗倒也是个不简单的人物，胆子着实不小，居然当着刘备和所有文武百官的面，直斥刘备“妄立朝廷”的行为，是为祸乱社稷的谋叛之举，若不能幡然悔悟，日后必将遗臭万年。但是他这一言行，很显然是引火上身。诸葛亮、庞统，甚至许靖等人，无不是舌辩高手，当场对王朗的谬论进行了无情的驳斥。而很可惜的是，王朗还不具备马谡“舌战群儒”的本领，很快就在诸葛亮的连续几个软钉子下，硬生生被“刺”的哑口无言。
让“观战”的马谡颇为感到遗憾的是，今时的诸葛亮，似乎还没达到传说中能“骂人于死地”（骂死王朗是演义中的情节，大家就不必深究了）的境界，虽然让王朗面红而赤，颔下胡须几乎被气得一根根都翘起来，但他最终总算是平平安安，全须全尾地离开了汉中。
其实，自在汉中国建立的那一刻起，刘备就已与曹操彻底地翻了脸，彼此间再无任何情面可言。而在此之前，因汉献帝在许昌，至少在表面上，刘备还是要服从那些明出天子、实系曹操的政令。而且，许多时候在任命军政要职是，刘备也必须向许昌上书。但随着汉中国的建立，这最后一层面纱也被彻底地揭去。以曹操的智慧，不可能看不出这一点。他之所以在明知道这一点的情况下，仍派遣王朗前来汉中，实际上也是被形势所迫不得已采取地措施。派出使者而未能取得成功，只能说明曹操已经彻底失去了对刘备集团的约束力，联系起先前双方的关系情况，这并不算得什么。但如果眼睁睁看着另一个独立小朝廷建立起来，却连半点反应也没有，那便很容易给世人造成，曹操已经默认汉中国的合法存在的事实，这绝对是曹操所不愿意见到。所以说到底。王朗汉中之行的结果，其实双方早就已心知而肚名，却仍然要做这样一个形式。
不过曹操自然不只是会派王朗做做表面文章，在王朗回去之后，曹刘两家边境的冲突陡然间多起来了，仅二月份一个月，在荆州，两军的巡逻队就接兵不下十次，各自伤亡了两百多人。与此同时曹操派曹仁不断地向汝南增兵，逼压宛城和新野之地。关羽也不甘示弱，立即调兵北上与之对峙。与此同时，曹操又增兵关中，感受到压力之后，汉中这里的军备也是日渐加紧。
但是更让人意外的是，曹操在荆州和关中制造摩擦的同时，居然在淮南和徐州也是大举增兵，弄得孙权不得不提兵合肥。以曹操的智慧，自然不会干同时和孙刘开战的傻事。但是这一连串的动作，却又让人犹如云里雾里，摸不着头脑。
与此同时，曹操大举训练的骑兵，却是在如假包换进行之中。在前年的雍司大战之中，曹操麾下的骑军在和西凉铁骑交战之中损失惨重，因此不得不重新招募人马补充。曹操治下的幽州和并州都出产良马，训练骑兵自然不在话下。相比之下刘备治下只有南中和交州出产战马，但是这些西南马以耐力见长，用来役使固然是得其所哉。但是冲锋陷阵起来，却因为身材矮小并不实用。得知曹操大规模组建骑军，刘备也是寝食难安，连忙召见众人议事。
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