饰演大学导师“宫旭”的演员是影帝明轩, 恒影捧出的第一位影帝, 由于角色性格很难诠释，恒影专门将这个角色留给了演技帝。
剧本故事中, “盛夏勾-引老板搞同性恋”传遍了连锁自选商场，盛夏失去了恋人和稳定的工作。
盛夏给李瀚辰的办公室打电话, 对方一直没有接，传呼机和大哥大都没有回应。
同事们全都知道这件事情了，盛夏最后一次去商场，想找李瀚辰问个究竟，遭受了同事们的冷眼和指指点点。
“勾-引老板”、
“没想到是这样的人啊”、
“怪不得当上店长了”……
盛夏几乎是逃出商店的。
悠荡回租房，大门上被人泼了红油漆, 楼道的墙上, 写着……“屁-眼精”、“肛-门幽灵”、“人妖”……
当天晚上, 房东就把他撵了出去。衣服行李扬了一地, 作为损失赔偿, 连押金也没有还。
再次无家可归的盛夏以为, 这就是他一生中最黑暗的时光了。
那一阵子, 他住在发廊美发师“橘子”的租房。
租房只有一室一厅，他住在客厅里, 整个人的精神状态都不太好。
盛夏在商场这一片工作六年，站柜台迎来送往的, 附近街坊们都认识他——外面谣言四起, 只要他一出门, 就会感觉到四面八方的冷眼与嘲笑。
剧情进展到：有一天下半夜, 盛夏起夜去厕所，发现卧室门没关严，经过门前时，他听到橘子发出叫声。
场记打板：“开始！”
夜景，室内。
橘子出租房的沙发上，盛夏夜里醒来，听见远处传来动静，他睡得迷糊，没有多想，起来往厕所那边走，经过半敞着的卧室门——
“啊……啊……”
盛夏听到房内传出声音。
他怔怔站在门口，下意识往那边看，那两个男人正在做-爱，是一种让他面红耳赤的姿势，他从来不知道原来还可以那样。
盛夏逃也似地往厕所跑，出来回到沙发上躺下，仍是有些回不过神。
摄像机镜头缓慢地移动着。
黑暗中，盛夏捂住心口，感到自己的心“砰砰”地跳。整整一晚上，月光里橘子的陶醉表情，兴奋的、浪-荡的吟叫声，还有俯在他身上的男人背脊，都让盛夏无法入眠。
在影片的独白中，二十五岁的盛夏对这些依然懵懂：
“刚才橘子那样，这就是他说的……欲死欲活、飘飘欲仙？
“经历了三次感情之后，自己从来没有尝过那种感觉，何一鸣没有，贺邵明没有，李瀚辰也没有。难道男人也会像女人一样，真的会像橘子那么舒服吗？
“反正，我并不在乎那些，只是不想一个人，只是希望能有一个人，愿意一辈子陪在我的身边。”
后来，听橘子说，李瀚辰在出事半个月之后，就再次出现在自选商场了——像个没事人似的，怎么也不像糖尿病四个加号的。
盛夏彻底绝望，他意识到，一直住在橘子家，给人造成了不便，而且不出去工作，积蓄也不多了，这并不是长久之计。
1995年冬天，盛夏和橘子道别，去往广州，彻底离开了这个伤心地。
*
九十年代的广州，服装生意兴起，北方生意人也南下来这边搞批发。
盛夏到地方之后，租了一间很小的屋子，他在服装市场一条街找到了一份帮人看店卖衣服的工作。
服装市场需要大量的群演，所以戏份并不多，主要是为了认识英俊潇洒的大学导师“宫旭”。
二十六岁的盛夏，在广州工作稳定下来，开始变得漂亮、诱人，而且多了点成熟和神秘。
在宫旭帮学生选购艺术节T恤的机缘巧合下，两人认识了，盛夏给了他一张名片。
没想到会收到对方的信息，盛夏那时候还在用传呼机，而号码正是宫旭的大哥大号码。
大约是从小成绩优异的缘故，盛夏对身为大学老师的宫旭很敬重，还有点学生模样的胆怯……对他非常的有好感。
所以，每次宫旭呼他，他都会回电话过去。
通常是深夜里，电话里两人只是随便聊一聊什么，然后宫旭对他说“晚安”，挂断电话之后，盛夏就会一夜好眠。
单人戏份中重点拍摄了他的心理变化。
连续三天，宫旭没有和他通电话，盛夏精神开始变得恍惚，几乎每隔一段时间，就会想起他。
漆黑的出租房里，盛夏辗转难眠，大脑中不断闪回的画面，是橘子和男人在床上的场景。
他有一种难言的欲-望，随着午夜的到来，这种欲-望愈发地膨胀，越来越强烈。
这张床上只有他一个人，一个人睡双人床是不是太大了，他感觉到冷，他渴望触碰到别人的体温，这种渴望让他浑身燥-热。
然后就不知不觉地睡着了。
那晚，他做了奇怪的梦，醒来时，裤子一塌糊涂，恍惚中，他想起，他梦见了和橘子那夜差不多的场景，只是梦里的是自己，压在身上男人是宫旭。
*
这场戏，拍摄两人正式见面。
晚上，盛夏下班，宫旭出现了，开车在他身后，说要带他去兜风。
夜景，车内。
场记打板：“开始！”
盛夏没问他，怎么突然不打电话了，怎么又突然出现了，只是鬼使神差上了车，一路上他没有多说话。
宫旭给他介绍沿路的风景，时不时吹着口哨，情绪很好。
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