大黄的故事要从十万年前开始说起。
十万年前，大黄还是一只普通黄牛，大黄的主人是一位读过一些书的贫穷少年。少年的名子叫陈勇。陈勇自小父母双亡，父母为他留下的唯一财产就是大黄。由于他一直与大黄相依为命，所以周围的邻居们平时都称他为牛郞。
牛郞的生活很清苦。除了每天要放牛种田之外，还要去隔壁的员外家充当员外儿子的伴读。虽然当伴读实际上就是在一边递茶端水，但牛郞对些毫不在意。因为在这段期间，他可是陪在少爷的旁边听取先生的讲解。而且员外和先生对牛郎都非常喜爱，还特意准许牛郎可以将书借回去看。
对于这来之不易的读书机会，牛郞是格外看重。所以仅仅五年时间之后，牛郞的学识已经到了连先生都赞不绝口的地步了。
也就在这段期间，大黄误食了一株万年灵芝。谁想万年灵芝的能量根本不是一条普通的黄牛所能消受得了的。大黄误食万年灵芝之后就病倒不起，就连吃东西都成问题。
很多的邻居都劝牛郎，将牛杀了卖肉算了，这样还能捞回一点。如果大黄一直这样，万一要是死了，那时想卖肉也没有要了。
可是牛郞没有同意。牛郞在每天伴读归来之后，都用手扳开大黄的嘴巴，将青草一点一点地塞进大黄的嘴里，帮他喂食。终于在牛郞坚持了半年之后，大黄将万年灵芝的能量全部消化了，恢复了健康。
此事过后牛郞与大黄的感情更加深厚。
大黄康复之后，就发现它和以前有些不同了。它觉得自己的脑子一下子多了一些东西，而且他还发现自己好像变得聪明了许多。以前主人说的话它只能听懂很少的一部分。现在不同了，现在他发现不仅仅能听懂主人说的话，就连左邻右舍们所说的话他都能够听的明明白白。
大黄还发现自己突然具有一些特殊的能力。比如耳朵比以前更加灵敏，眼睛也变得更加敏锐。而且动物变得更加灵活，时常有一种要腾云飞天的感觉。不过大黄都巧妙地将自己的这些变化隐藏了起来，没有让任何人发现。因为它不想被别人误认为是妖怪。
就这样牛郞与大黄过着平静的生活。然而不久后，因为一个女人的出现，这一切全都发生了变化。
五年，五年的时间牛郞已经由一个少年成长为一个文质彬彬的青年。就在此时，一位长得极为美丽的女子出现在牛郎生活的小镇上。
这位女子叫做织女，她不仅长像高贵，而且家世显赫。她刚在小镇上出现不久，就有无数家豪门贵族想要将织女聚回去给自己的儿子做妻室。可是谁也没有想到，这位大家眼中金枝玉叶的织女竟然和穷得连一件像样的衣服都没有牛郎走在了一起。
牛郎和织女相识，相爱。直到织女舍去了家里的锦衣玉食，与牛郞一起住进了牛郞的小破屋，并且和牛郞结为夫妻。这一切让周围的人大眼眼镜。当然如果他们有眼镜的话。
牛郞与织女的日子过得清苦，可是很幸福。
三年时间过去了，牛郎与织女有了一子一女。
这一日，牛郞与织女陪着两个子女正享受着天伦之乐。就在此时，天地突然变色。原本还晴朗的天空变得电闪雷鸣。牛郞对天空的变化感到好奇，可是织女就不同了，织女脸色大变，抱起两个孩儿，拉着牛郞就准备逃走。
天空中突然出现了无数的天兵天将，将牛郎夫妻和两个孩子围了起来。面对无数的天兵天将，织女有些恐慌起来。
原来织女原为仙界的仙女，而且还是仙界瑶池仙帝最喜爱的七弟子。由于织女一时贪恋凡间的生活而私下凡人界，没想遇到牛郎。两人一见钟情，很快就坠入了爱河，私定了终生，并且生有一子一女。
可惜天下没有不透风的墙。织女与凡人私定终生的事很快就被瑶池仙帝知道了。为此，瑶池仙帝大为震怒，亲自带着天兵来到凡人界拿人。
瑶池仙帝看到织女与年郎已有一子一女，以及牛郞的为人之后，心中虽然不忍心拆散他们。可是仙界早就规定，仙人是不可以与凡人结为夫妻的。
更为重要的是瑶池仙帝身为瑶池一脉的掌舵人，深知瑶池一脉的功法特点。修炼瑶池功法最忌心生私情。瑶池功法讲究的是淡定，平静，心无挂碍，忘情。有点类似于佛家的那种脱谷离世的感觉。
作为瑶池仙帝最喜爱的弟子之一的织女。现在不仅与一个凡人产生了私情，而且还生了一子一女。这瑶池仙帝是怎么也忍受不了的。
最终瑶池仙帝决定带织女一人返回天庭，从此再也不让织女与牛郎以及两个孩子相见，经断了织女和他们的这分情。
织女被瑶池仙帝带走了，天兵们跟着离开了。只留下孤独无助的牛郎一个带着两个在大声哭着要妈妈的孩子仰望着天空。
牛郞绝望了。他甚至想过一死了之，可是当他看到两个无助的孩子之后，他只好无奈地放弃了这个决定。
此时大黄来到了牛郞的身边，并给他带来了一个惊喜。
原来身为仙女的织女在遇到牛郞后不久就发现了大黄的不同。从那时起，织女就时常指点大黄进行修炼。当然这一切牛郞都不知情。三年的时间虽然不长，但是由于大黄所食的万年灵芝不是凡物，大黄也取得了不小的成就。
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