随后南京政府派出了以何应钦、郭泰祺和张治忠为首的中央代表团，来到北平共同参与接下来的谈判。
此时的西北政府虽然还隶属于国民政府治下，但其所控制的区域与实力，已经彻底超过了拥有合法地位的南京中央政府。这也是为何日本与欧美国家跳过南京，直接与西北展开谈判的原因。在华国人心中，国家日益变强是西北强势崛起带来的，所以这次谈判的主导是西北政府，国民并没有为此提出异议。
蒋凯石开始心里还有些不平衡，但面对铺天盖地为西北歌功颂德的舆论，他很明知的没有出面争取谈判主导权。能去参加就不错了，再争主导权只会让民众更加的鄙视自己，何必徒增笑柄呢！
此次的和谈，本来西方各国也凭借惯例想要介入，但却遭到了西北的拒绝。蓝浦生等英法大使面对西北的狂妄十分恼火，但日本政府也同意了这一要求后，他们也只能不甘心说了几句场面话，便向国内告状去了。
其实日本也不想让欧美参与这场注定要丧权辱国的谈判，求他们斡旋只是想增加自己谈判的砝码，用他们来压制西北咄咄逼人的条件。但看到李天一如此坚决的抵制态度，他们也知道现在的西北政府已经不再把英法等列强看在眼里了。
通过华日两国的这场全方位战争，日本已经意识到支那崛起将成为必然。西方列强就算再高傲，再歧视黄种人，他们也必须承认一个强大的东方政权正在兴起。而这个正在进行国家工业革命的非欧美政权，日后必然会挑战他们在亚洲的利益，如何处理与西北的关系，是交好还是遏制，将是他们下一步要思考的主要问题。
中日间的和谈，不但吸引了中日媒体的目光，更是吸引了全球不少知名媒体。因为，这是目前亚洲两个最强国家之间的对话。虽然战争还尚未结束，但所有人都看得出来，亚洲的霸主将要完成更替了。
最早进入工业时代步入资本主义社会的日本，已经被正在蓬勃发展的华国所取代。而众多分析家们预测，这次日本被超越，将很难再赶超回来，因为华国相比岛国日本有着天然的优势。庞大的人口和国土，丰富的资源与地缘条件，让这个底蕴深厚的古老民族一旦进入快车道，就会如换装了大马力发动机的坦克一样，无法阻挡。
8月22日上午9时，方泽谦吉为首的日本谈判代表团步入了“北平饭店”的会议厅。“北平饭店”是京城最早也是最豪华的大饭店，坐落于北平中枢的东长安街和王府井交汇处。在顶楼举目远眺，可将紫禁城和北海，景山尽收眼底。
1900年开始营业以来，经过两次扩建后已拥有200多间豪华客房，曾接待过孙逸山、国母、张汉良、冯焕祥等多位国家领导，一战时期的英法联军总司令福煦，英国大文豪萧伯纳，哲学家罗素，印度大诗人泰戈尔等显赫人物。当时被誉为“远东唯一豪华酒店”，这次的日本谈判代表团驻地和谈判地点就安排在这里。
不过老话说万事开头难，双方从一开始就陷入了僵局中，日方虽然有了被宰一刀的心理准备，但面对西北提出的21条谈判条件，方泽谦吉还是愤怒的表示这是讹诈。而军方代表东条英机更是放出狠话，帝国军队宁可全部玉碎，也绝不接受限制军备的要求。最后双方决定休会一天，各自向国内通报对方的条件.……。
“砰”的一声，刚刚登基的雍仁天皇将外务省递上来的华国条款狠狠的摔在了桌案上，一股被羞辱有无力反抗的感觉油然而生。这个裕仁把帝国搞到这步田地，让他来面临卑微的支那人羞辱，难道他这个天皇刚上任就要背上丧权辱国的骂名吗？
也难怪雍仁天皇愤怒，华国开出的条件会苛刻到如此地步，是他根本想不到的。条约总计21条，除了天皇亲自对外发表投降书外，还要将本土四岛以外的所有岛屿割让，收回华国的日租界，赔款10亿银元战争费。战后日本陆军只能保留10万人的规模，海军不得有超过3000吨的战舰，而且还要将佐世保基地用于支那驻军本土……。
这简直比当年强加给支那的21条还要苛刻，每一条都如同抽筋挖骨一般的毒辣。大家都是老政客，嗅觉何其灵敏，谁都看得出，这是华国控制日本未来发展的手段。
“华国这是准备灭亡我们日本国啊！割地赔款，在本土驻军，限制我国军队，这简直是欺人太甚。我们绝不接受这些条款，日本还有八千万国民，能组成一千万大军，就算丢掉台湾和朝鲜，我们守卫本土没有问题。”真崎甚三郎说道。广田弘毅为临时首相兼外相。海军大臣由东乡平八郎担任，陆军大臣为真崎甚三郎，大藏大臣为野伸显
野伸显道：“是啊！别说这些苛刻的条件，就是这赔偿款我们也拿不出来啊！现在你们应该了解，日本的财政基本上已经陷入崩溃边缘，粮食都已经不能满足最基本的供给，几乎有四成的民众处于饥俄状态。
还有许多反对的社会分子，在不停的鼓动宣传，试图颠覆天皇陛下的统治，实行民主制度。现在的帝国已经处在暴乱的边缘，到时内战一起，帝国将再无宁日。”
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