宣德九年七月，在三等奉天翊运推诚永武伯猛哥帖木儿的率领下，五万女真兵打着收复失地的旗号渡过鸭绿江上游进入了建州卫的地域，与朝鲜王国咸镜道兵马节度使金宗瑞的东北六镇九万兵力展开了激战。
与此同时，辽东军区也集中了六万兵力，以巡视大明鸭绿江东领地的名义从鸭绿江下游过江，迫使朝鲜王国平安道兵马防御使崔闰德不战而退，率领西北四郡的七万朝鲜兵紧急后退，退回了明初朝鲜王国平安道的边界内。
经过三个多月的激战，宣德九年十月底，金宗瑞被猛哥帖木儿击败，不得不带领六万多残兵败将后撤，像崔闰德一样退回到了明初朝鲜王国咸镜道的边界内。
至此，大明顺利收回了被朝鲜王国相继侵占的鸭绿江以东领地，使得朝鲜王国的北方防线向后大幅度退缩。
其中，朝鲜王国平安道的北方防线由鸭绿江边退回了平安道中部的宁边大都护府，使得平安道的面积减少了一半。
咸镜道的北方防线由鸭绿江边退回到了咸镜道南部的咸兴府，使得咸镜道的面积只占原先面积的三成。
顺利收复失地后，辽东布政使司和奴儿干布政使司迅速在鸭绿江以东的辖地内建立府县衙门，并大举进行移民，女真诸部的民众源源不断地前来移居。
面对鸭绿江东岸发生的事情朝鲜王无可奈何，根本就没有向宣德帝告状的理由，而且很显然这次辽东军区和猛哥帖木儿收复失地的行为是经过周密安排的，否则猛哥帖木儿如何能将一盘散沙的女真诸部凝聚起来。
不过即便如此，朝鲜王还是给宣德帝上了一道奏章诉苦，说只是暂代大明掌管鸭绿江东岸的领土，没想到女真人却不分青红皂白就攻打了金宗瑞的部队，造成金宗瑞手下士兵死伤惨重，希望宣德帝严惩野蛮的女真人。
金宗瑞之所以要跟猛哥帖木儿在咸镜道大战，除了金宗瑞主战外，朝鲜王也寄希望金宗瑞战胜猛哥帖木儿率领的女真兵，让宣德帝知道朝鲜王国并不是一个软柿子。
可惜的是，让朝鲜王寄予厚望的金宗瑞虽然拥有几乎是女真兵两倍的兵力，但最终还是败在了猛哥帖木儿的手下，令朝鲜王的希望化为了泡影。
金宗瑞对这次失利感到万分无奈，他发现猛哥帖木儿率领的女真兵训练有素，战斗力强悍，早就不是以前被朝鲜王国打得抱头鼠窜的蛮兵，他可以肯定那些女真兵接受过明军的正规的操练。
不仅如此，女真兵拥有着优良的武器装备和充足的后勤补给，使得朝鲜王国的军队完全处于了下风。
相对于明军收复失地，朝鲜王更担心明军继续南下进入朝鲜王国的腹地，安南和占城被大明并入版图的往事可历历在目，届时朝鲜将陷入全面的被动中。
不过非常幸运，明军和女真兵在首收复失地后就没有停下了前行的脚步，并没有南下的意思，而是就地驻扎，协助辽东布政使司和奴儿干布政使司建立当地的地方衙门。
说实话，当鞑靼和瓦剌联军攻进了北直隶时，得到消息的朝鲜王心中大喜，如果鞑靼和瓦剌攻占了京师，那么极有可能会跟大明化黄河或者长江而治，那样一来朝鲜王国可就能趁机渔利，趁着鞑靼和瓦剌与大明相争无暇顾及朝鲜王国的机会向大明的辽东都司和奴儿干都司扩张领土。
可惜事与愿违，朝鲜王无论如何都想不到原本对鞑靼和瓦剌大为有利的战局会急转而下，最终大明取得了战争的胜利，使得他的期望落了空。
因此，为了弄清楚宣德帝对朝鲜王国的真实意图，朝鲜王准备趁着宣德十年向大明朝贡的时候派人前去大明京师打探消息。
就在猛哥帖木儿和金宗瑞在咸镜道打得难解难分的时候，宣德九年八月，南直隶发生了一件意想不到的事件，令宣德帝动了雷霆之怒，撤了南直隶和浙江都司一批将领。
八月上旬，四五十名倭寇悄悄从浙江的平湖入境，然后向杭州进逼，在杭州抢掠了一番后逃向了淳安。
本来，这只是一起普通的倭寇劫掠事件，也没有造成多大的影响。
可令人没有想到的是，这四五十个倭寇在一路上劫掠，在路上晃荡了大半个月后居然进了南直隶的地界，在常州和苏州烧杀劫掠，给当地造成了严重的恐慌。
在当地驻军追击下，这伙倭寇竟然跑到了南京城附近，结果使得南京城的守军如临大敌，关闭了南京城的城门，全城处于战备状态。
后来是驻守龙江船厂的骁武军紧急出动，这才灭了这伙四处流窜的倭寇。
事后，南直隶参与围剿的部队纷纷上报剿灭倭寇的功劳，汇总了各方的数据后可以知道，围剿这四五十个倭寇的明军已经超过了两万人，而被倭寇前前后后杀死的军民则近千人。
四五十个人在浙江和南直隶大摇大摆地晃荡了一个多月，烧杀抢掠无恶不作，而南直隶和浙江的明军竟然束手无策，眼睁睁地看着那些倭寇横行霸道，这顿时激怒了宣德帝，将那些上奏请功的奏章一股脑地摔在了地上，他实在是想不到那些明军将领还有脸邀功。
与此同时，这也从侧面反映出了南直隶和浙江的明军训练松懈，士气低落，以至于战斗力低下以及畏战心理，倘若有一个卫所的明军拼死力战，那伙倭寇岂能在南直隶和浙江如入无人之境？
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