邓芝带着随行的人，以及诸葛瑾一家从建业乘船向白帝城进发，然后向成都进发。
诸葛亮则在荆州处理事物，对四郡留守的人员都做了安排；长沙任命诸葛乔为太守，吴兰为守将，零陵太守关索，守将冯习为守将，武陵太守为庞宏，守将是罗宪，桂阳太守李丰，守将是张嶷，马良为荆州牧，总领荆州及四郡，龙镶将军关兴为守将；诸葛亮这样安排有他的道理，马良是荆州人士，在关羽统领荆襄时就为参军，对荆州情况最熟悉，所以他是最好得人选，至于其他四郡人选，大多都是一些年轻的后辈，这些人都是诸葛亮经过考验通过后才定下来的，也是锻炼和培养后辈，为蜀汉的将来输入新鲜的血液，安排好荆州的事情后，诸葛亮带着邓艾回成都了。
孟凡经过连日赶路，终于在出发后的第十日赶到了上圭城；魏延在得知孟凡到达上圭时，马上带人在城外相迎。
魏延上前抱拳说道：“臣魏延见过太子殿下”。
孟凡笑着扶起魏延说道：“魏将军，不必多礼，现在情况紧急，咱们还是说正事吧”，孟凡知道。这一次兵出汉中只是佯攻，自己的目的是收服姜维，所以必须尽快。
见到孟凡如此直接，魏延也没有多说，更着孟凡进了上圭城，堂上孟凡说道：“魏将军此次功不可抹”。
魏延笑道：“殿下缪赞，这不是我一人的功劳，怎敢居功”，看到魏延如此谦虚，孟凡对魏延的映像不在像历史上一样。
两人寒暄了一会后，孟凡说道：“不知道曹真现在到那了？”
魏延说道：“据探马来报，曹真已经在昨日到达长安了。”
孟凡皱着眉头说道：“这么快，这样你马上派人通知在陈仓的马超将军，命他在陈仓拖住曹真，只需三日立刻向汉中撤退，然后命令上圭百姓全部向汉中搬迁”，孟凡这样做主要是为了收服姜维，其次把上圭的人口全部迁往汉中，诸葛亮在北伐过程中也曾这样做。
魏延有些疑惑的问道：“殿下，为什么要迁走上圭百姓次，咱们已经打下来了。”
孟凡说道：“此城不能久守，等曹真大军一到，是守不住的，既然此城守不了，何不留下一座空城给曹真呢？”
听了孟凡的话后，魏延才知道孟凡的真正用意，之前他还以为此城能够坚守，但是经过孟凡这么一分析，才知道其中的厉害之处，对孟凡敬佩不已。
然后孟凡说道：“接下来就是收服姜维的时候了。”
魏延惊讶道：“殿下，你千里而来就是为了收服姜维吗？”
孟凡说道：“是啊！魏将军有什么疑问吗？”
魏延说道：“这道不是，只是那小子有这手段，殿下要小心才是啊”，听道到魏延这么说，孟凡才知道魏延是被姜维用计用怕了。
孟凡笑了笑说道：“魏将军不必担心，我自有办法。”看到孟凡脸上露出自信的笑容时，魏延也没有在说什么。
然后孟凡马上做出了安排，让魏延佯攻骥县，原因那是姜维的家，历史上诸葛亮就是利用姜维是一个孝子，才将姜维收服，孟凡就是要效仿诸葛亮来收服姜维；派人打听清楚姜维家所在。魏延按孟凡所说的，提兵五千就去佯攻骥县去了。
天水太守府，马遵正在和众将商议，突然接到曹真来报，曹真在前往陈仓的时候，被马超拖住，现在不能分兵来救援天水，得知这一消息，马遵无奈的摇了摇头，然后说道；“看来咱们只能死守天水，等待曹真大都督的援兵了。”众人都纷纷点头；而就在这时，又有士兵跑进堂中，看到士兵急急忙忙，马遵说道：“又发生什么事了？”
士兵说道：“报告太守，魏延领五千将骥县围起来了”。
姜维一听，激动的揪住士兵的衣领说道：“你说什么”。
士兵颤抖着说道：“回将军的话，魏延将骥县围住来了”，顿时姜维脑中向炸开了锅一样，他的老母亲就在骥县，要是有个三长两短，自己就是个不孝子了，得赶紧想办法救自己的母亲才是。
想到这，姜维抱拳拜倒在马遵面前说道：“请马太守给我三千兵马，持援骥县”。
马遵说道：“将军莫急，要是这是敌人的诡计，将军这不是自投罗网了吗？”
姜维祈求的说道：“老母现在在骥县，维不能不救，况且魏延在我手上吃过愧，万一他要是难为老母，那我就是不孝子啊，还请太守体谅”。
马遵被姜维的孝顺感动了，然后说道：“伯约真乃天下至孝之人，好我答应你”。
姜维连忙拜谢马遵后就领着三千人马向骥县奔去；来到骥县城外，姜维引着三千兵马，集中兵力从西门突围，进了城中，魏延马上将这一消息报给了孟凡，孟凡笑着说道“好，看来第一步已经成功了，马上穿令魏将军，实施下一步计划”，前来报信的士兵马上去传达孟凡的命令了；魏延接到命令后，马上带领士兵攻城，姜维顽固抵抗，一连三日，久攻不下，魏延只得停止攻城，在骥县东南安营扎寨，于此同时，孟凡带兵攻打天水，当然，这样也是佯攻，孟凡同样在天水城外安营扎寨。
两处就这样耗着，接连三天，然后，孟凡就让魏延运粮到天水大营，一连几天，姜维都在城头上看见蜀军的运粮部队从骥县城外经过。
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