人勤春早，春暖花开。春天来了，卧龙冈一带更显得春意盎然，层峦叠嶂的山峦，鸟语花香，山青水秀。卧龙山庄宛如一颗不为人知的硕大明珠，静静地端卧于卧龙冈巨龙的怀抱。
刘备一行匆匆前行，一路上浮想联翩。刘备上次访孔明不遇，回来的路上还巧遇上黄承彦先生，黄老先生长一副娃娃脸，红光满面的，刘备还错将黄老先生当成孔明，闹了笑话。黄承彦说他也是来看望女婿孔明的。孔明勤耕苦读，又常常不在家，其妻黄月英当孔明要外出时，只好回来附近的娘家小住，服侍父母和家人。黄月英不好意思常过来探听孔明回来没有，因而黄承彦如见到孔明在家，即告知女儿，她好回来与其夫孔明相会。
司马徽对刘备说过，孔明虽然年方二十七岁左右，看上去就是个书生模样，却才华横溢，满腹经纶，足智多谋，胸怀大志，常自比大军事家管仲和乐毅。听得刘备不禁为之萧然起敬。
其实，孔明的确非常崇拜管仲、乐毅、孙武等军事家，因为他从小读过这些大军事家的传奇故事，对他一生影响很大。而且孔明祖辈父辈多忠臣，祖父诸葛丰乃是汉司隶校尉，其父曾任泰山郡丞，皆当时名流。可见孔明是书香门弟，勤奋好学使得他出类拔萃。
因此，孔明常喜欢外出并非为了游山玩水那么简单，其实他是去实地考察、研究、打听、记录当时经常发生的战事去了！他在人前说起战事来，听得众人十分佩服，不知道他哪来的如此之多的谋略！
刘备三人不觉已到卧龙庄，入庄下马。刘备三顾茅庐，见着门童。童子说：“先生尚在休息。”
刘备不好打扰，就在门外静候。张飞又不耐烦了，说要放火烧茅庐！关羽一个劲地对张飞规劝，叫他不可鲁莽，张飞方收敛下自已。
“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”孔明起床了，心情大好，吟一诗道。
那门童见先生起来，禀报说刘皇叔求见。
孔明于是起来，先请贵客稍侯，更了衣再来会刘备。
孔明长得果如司马徽所言：身材修长，脸庞白皙，眉清目秀。看上去二十多岁年纪，却头戴纶巾，身披鹤氅，气宇轩昂，令人萧然起敬。
刘备施礼，说明来意。孔明请刘备到书房详谈，门童送茶水来，刘备命关羽、张飞在屋外等候，便与孔明一边品茗，一边交谈。孔明很健谈，议起军计大事来滔滔不绝，谈了老半天，令刘备听了佩服得五体投地，无法形容。史称诸葛亮于茅庐和刘备谈论兴汉大业，感叹诸葛亮未出茅庐，己知三分天下！无人能及。有诗赞曰：
豫州当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙！欲识他年分鼎处，先生笑指画图中。
刘备请孔明出山相助，孔明颇感为难。刘备见孔明如此难请，不禁哭泣起来。孔明最终还是被其诚意所动，答应出山辅助刘备。
却说张飞和关羽在屋外等候了多时，张飞见许久不见里面有动静，心里火冒三丈，对关羽道：“这村夫无礼！如此难请，不如让我一把火烧了他的茅庐草堂，就不信他不从！”
关羽劝道：“岂可如此鲁莽！”
“谁说要烧我的草堂的？好大的口气！”不料孔明正和刘备出来，张飞的话都被他听见了，道。
刘备责张飞道：“就你最多事，还不快向卧龙先生道歉！”
“对不起！……”张飞羞惭得不好意思地直摸自己的脑袋，连声向孔明道歉。大伙被逗得齐都大笑起来。刘备三人向诸葛均道别，与孔明一同回新野城。
建安七年，曹操打败袁绍，势力日增，号令诸侯。但与此同时，江东孙权养精蓄锐，招贤纳士，励精图治，队伍势力也不断在壮大、巩固，名闻天下。
一日，曹操感到对孙权很不放心，于是派使者去见孙权，说曹操有令，命孙权带其子入朝，来皇宫生活。这即指所谓的“随驾”。这样实为人质，孙权的儿子在曹操身边，他才会顺从曹操。这也是封建传统制约大臣的一种做法。
孙权对此感到为难。孙权的母亲吴太夫人与周瑜诸将商议，诸将认为不能因此而受制于曹操。孙权于是回绝了曹操。曹操大怒，准备攻打孙权。
过了一年，十一月。孙权兴兵讨伐刘表在夏口的守将黄祖，以报杀父之仇。双方就在江中摆船展开激战，各有胜负。黄祖部将甘宁英勇无敌，孙权因此难占上风。
建安十二年冬，吴太夫人病逝。第二年春，黄祖身边的大将甘宁投降了孙权。孙权拜甘宁为副将，再来攻打黄祖，大获全胜。黄祖被处死，孙权取黄祖头祭父亡灵，以雪其恨。
刘备得知孙权又打了胜仗，屯兵在柴桑城，请孔明来分析形势。刘备己拜孔明为军师。二人正在商议，忽报刘表派人请刘备去议事。孔明说：“一定是刘表为报黄祖之仇来的，我与主公一同前往，见机行事。”
刘备安排留下关羽守城，即令张飞率领五百人马，随同孔明一起前往荆州。
来到荆州。张飞屯兵城外，刘备与诸葛亮入城来见刘表。
刘表看上去斯文萧洒，五官端正，眉清目秀，亦是位才貌双全的将才，但其实他们中刘表的年纪最大。刘备和诸葛亮，刘备年纪略大些，但诸葛亮更显得老诚持重，总是一本正经的样子，倒是有几分的仙风道骨，看不出他当时仅是二十七岁左右的年轻人。刘备性格开朗乐观，看上去好象总是那么年轻英俊。在他的身上，可以看得到他有一股无穷的力量，更有一股坚韧不拔，无往不胜的精神。也许正是如此，他总是能够逢凶化吉，总能够遇到贵人相助，如有神助的一般。
刘表开门见山，说想要为黄祖报仇，打败孙权，希望刘备相助。他又征求刘备的意见，说他这些年疾病缠身，恐怕不久于人世，如果刘备肯帮他一臂之力，刘表去世后让刘备为荆州之主。
刘表的这些话有些像那年陶谦让徐州似的，难道是巧合？不明白这些主为何那样喜欢刘备？刘备又是不好意思地推让。孔明见此情景，暗使眼色示意刘备赶快答应了。刘备会意，对刘表说：“容与军师商议再定。”
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