袁术知道何夔终究不会为自己效力，就中止了胁迫他去蕲阳。袁术的堂兄山阳太守袁遗的母亲，是何夔的堂姑，所以袁术虽恨何夔却不加害他。
后来曹操反击，袁术抛下军队逃跑，留大将桥蕤等据守蕲阳抵抗曹操。曹操派乐进、于禁等包围蕲阳，大破桥蕤等，将桥蕤、乐就、李丰、梁纲等将领全部斩杀。袁术渡过淮河，逃到淮北。当时旱灾很重，土地荒芜，百姓饥寒交迫，袁术势力从此没落。
曹操延聘何夔为自己的僚属，何夔审时度势，欣然前往。曹操问他对袁术的看法，何夔说：“只有顺应潮流，才能得到上天帮助；只有信誉卓著，才能得到百姓帮助。袁术既不顺应潮流，又缺乏信誉，却盼望上天与百姓帮助他，怎么可以得到呢？”
曹操说：“任何一个政权，失去贤能的人才，都会灭亡，袁术不能重视你这样的人才，灭亡的命运不是注定了吗？”
曹操性情严厉，部下僚属往往因公事而受到棍棒的责打，何夔常常随身携带毒药，誓死不受责打的侮辱，因此，他到底也未受过责打。
又有开封人郑浑，字文公，起初携侄子郑袤到淮南避难，在寿春的袁术礼待他，但郑浑知道袁术必定会失败，于是投靠当时担任豫章太守的好友华歆。
后来曹操听闻他的事迹，征召他为掾属，历任下蔡县长和邵陵县长。当时天下还没有平定，百姓都强悍浮躁，不考虑生育繁殖，那些生了儿子养不活的，就一概都不哺育。
郑浑每到一地任职，就没收当地人的渔猎工具，督责他们种地养蚕，又连带开辟稻田，加重对弃婴罪的处罚。
开始百姓怕犯法，后来生活好转，吃穿都有些富裕，就再没有不养育婴儿的了。生下来的男女，很多都取郑字为名，后来郑浑也投靠了曹操。
许褚，字仲康，谯国谯（今安徽亳州）人，身长八尺余，腰大十围，容貌雄毅，勇力绝人。
许褚在汉末时聚集少年勇士和宗族数千，共同修建防御设施来抵御贼兵入侵。
当时汝南葛陂贼兵万余人攻打许褚，许褚寡不敌众，战得精疲力尽，箭矢也用完了，下令男女都去找大石御敌。当敌兵冲上来时，许褚飞石退之，于是贼兵便不敢靠近。
直到粮食将尽，许褚假意与贼请和，商量用牛换取食物。贼兵把牛牵走后，又自己跑了回来，许褚便去阵前，拉着牛的尾巴行走百余步，贼兵大惊，不敢再来取牛，淮河、汝水、陈国、梁国一带都很畏惧他的势力。
曹操进军到淮河、汝水一带时，许褚率领部众归附曹操，曹操高兴地说：“这就是我的樊哙！”当天就委任许褚为都尉，让他作自己的侍卫首领，跟随许褚的少年侠客们，都被任命为侍卫武士。
韩暹、杨奉在下邳，纵兵抢掠徐州与扬州交界地区，但军队仍然饥饿，便向吕布告辞，打算到荆州投靠刘表。
吕布趁曹袁大战，借机扩大势力，不想让韩、杨离开，只是无奈粮草不足，无法支援二人。
杨奉知道袁绍与吕布有宿怨，便暗中与袁绍联络，想与袁绍一起进攻吕布，袁绍假装同意。
杨奉率军到汝阴，袁绍请杨奉进城，摆宴席款待杨奉。酒宴还未到一半，就在席上将杨奉捆起来，随即斩杀，吞并了杨奉的部队。
韩暹失去杨奉，十分孤立，抛弃部队率领十余名骑士投奔并州，途中被杼秋县令张宣杀死。胡才、李乐留在河东，胡才被仇人杀死，李乐自己病死。郭汜被部将伍习杀死。
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