封建社会虽然消灭取替了奴隶制社会，解放了受苦受难的劳动人民，人类重获自由。可是封建制仍然保留延用着奴隶制的君主统治方式，不同的只是封建社会比奴隶社会文明，发明了民生，开始重视民生，是家长制，不再是只顾奴隶主生活的奴隶制，有了家和众民的概念，但家长制统治者也如一家之长，国民的地位仍然低下，统治者仍然至高无上。
秦始皇统一全国后，他认为江山是他打下来的，把国家看成了他的家天下，自称是这个国家的第一个皇帝，以后只有他的子孙后代可以继位，民众要服从皇帝统治。他认为自已是天子，大搞唯我独尊，真的希望成为万能的天子一样，希望能长生不老，永远享受荣华富贵。
可是，事与愿违，好景不长，秦始皇太想长生不老，闲来无事就爱打听怎样才能长生不老，有大胆的方士道长竟说吃了仙丹可以长生不老，秦始皇于是被忽悠了，吃了他们炼制的仙丹，不但不能长生不老，反而得病驾崩了！
秦始皇去世后，他儿子秦二世继位。秦始皇因为武功盖世，天下无敌，谁反对他都被他镇压了，也有治国手段，能为国民谋福利，民众还能安居乐业。封建社会的皇帝要想做到唯我独尊，众民愿意听从皇帝统治，谈何容易！能够做到的必不简单。秦始皇文武兼备，有治国经验，所以他能使江山固若金汤。而年少无知的秦二世继位后，奸臣当道，民不聊生，朝廷腐败，国家衰亡，不久终于引起农民起义，推翻了秦朝，建立了汉朝。但汉高祖刘邦建立的还是封建制社会，政策法规等在仿效秦朝，虽传了数百年，到后来汉未少年皇帝与秦二世如出一辙，朝廷腐败，民不聊生，怨声载道，终于又引起农民起义运行风起云涌。
就在张角的教会“太平道”日益壮大的时候，浙江有个叫许生的人，见朝廷的小皇帝成天的玩物丧志，荒淫无道，无德无能，奸臣当道，上行下效，国将不国，心里很不服气，奸臣当道，他却感到自已怀才不遇，一无所有，他朋友甚多，想到他朋友遍天下，于是与他的亲友们合谋造反组成了一个万人团的起义军，打了几次胜仗，名震八方，起义军称他为“阳明皇帝”。
张角的弟弟张宝和张梁正在四处游说，为“太平教”拉客，动员人们入张角的教会，他得知许生发动农民起义获胜也当了皇帝，既感到震惊又振奋，想那许生这样都能成功，也当了皇帝，于是激动地回来劝说张角道：“大哥别再修行了！听说浙江有个叫许生的小子，拉了个万人起义团造反打了胜仗，他也当皇帝了，叫什么‘阳明皇帝’，出尽风头！他都能当皇帝，大哥岂甘落后于他！……”
此时张角的教会早已遍布全国各地，民众都把他当成求世主，希望能带来好运。他武艺高强，他的道术达到了可以呼风唤雨，能借来天兵天将的程度，无人能敌。但他从没想过要当皇帝，也没想到他的“太平道”会发展到这么大规模，竟有数十万之众！他正不知该如何打发这么多的人群，想到目前确是世道不好，日子不好过。经张宝一说，他恍然大悟，想不到那许生才一万人马，他不过是凡夫俗子，竟也当上了所谓的皇帝，他比许生强多少倍，有何不可？
于是张角也借此机会举旗起义反朝廷，他们的暗号是“苍天当死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”也恰在这个时候，浙江许生领导的农民起义军后来打了败仗，许生阵亡，那些逃脱的残兵败将，纷纷闻讯来投张角，张角的起义军更加壮大，与朝廷对抗。起义军以张角三兄弟为首，张角称为“天公将军”，张宝为“地公将军”，张梁为“人公将军”，他们头裹黄巾为号，称为黄巾军。
农民起义运动风起云涌，朝廷岌岌可危，天下大乱。再说乱世出英雄，天下英雄豪杰应运而生，有的参加了黄巾军，有的参军入伍保家卫国，以建功名。
河北幽州一带自古地灵人杰，朝廷征兵榜文一出，早引得英雄好汉踊跃报名，不甘落后。
说来也巧，一天，附近涿县三名好汉不约而同来报名参军。这三人一个是刘备，字玄德；一个是张飞，字翼德；一个是关羽，字云长。都是闻名于世的英雄好汉。
那天，玄德看了贴在涿县城门外的征兵榜文，心想自已枉有一身本事，未能为国立功，不禁叹息一声：“唉！”
不料他身后一好汉也正专心致志看着榜文，准备报名参军，他正是张飞。张飞见跟前一人慨叹，不满道：“看了榜文不去报名应征入伍，报效国家，是何道理！”
玄德回过头来，见身后有个大汉正对他怒目而视，对他指责。见此人气宇轩昂，忙将他请到一边，互通姓名，玄德说皆因想到自已“英雄无用武之地”，故而叹息，请翼德原谅。于是两人一见如故，张飞乃是当地村庄的农家子弟，以卖酒屠猪为业，为人豪爽，喜欢结交天下豪杰，在当地很有名气。
张飞请玄德上酒店喝酒详谈，恰巧大侠关羽也进了酒店，准备吃饱后去报名参军。玄德见关羽仪态非凡，像个英雄，于是邀请他入席同饮，三人结为良友。酒后三人来到张飞的庄中，第二天，三人在庄中桃园结义，宣誓为报效国家，建功立业，结为兄弟，誓同生死。三人中刘备年龄最大，拜为长兄，关羽次之，张飞为弟。正巧有几个马商路过此地，被玄德他们的义举所感动，慷慨解囊资助他们。马商共赠送了良马五百匹，金银五百两，镔铁一千斤，望能帮助玄德他们为国立功，保家卫国。
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